営業データ管理が進化！Mazrica Salesとpickuponの新機能連携について解説

営業データ管理に革命をもたらすMazrica Salesとpickuponの連携

株式会社マツリカが提供する営業支援プラットフォーム「Mazrica Sales」と、pickupon株式会社の会話サマリーAI電話「pickupon」が、新たに機能連携を開始しました。この連携により、営業チームはより安全かつ効率的に通話データを活用できるようになります。

連携の背景

営業では、顧客との会話データが極めて重要な情報資産とされています。しかし、これらのデータは適切に管理されないと、情報漏洩や属人化といったリスクを伴います。Mazrica Salesの「ロール設定機能」を通じて、ユーザーが参照可能なデータ範囲を制御できる仕組みが構築されました。一方、pickuponのユーザー単位でのデータ参照制御機能と連携させることにより、より安全な情報共有とアクセス制御が実現されました。

機能連携の詳細

今回の機能連携によって、Mazrica Salesのロール設定とpickuponのデータ参照機能が同期され、通話データの閲覧範囲がユーザーの権限に基づいて自動調整されます。

1. データ参照制御が同期

Mazrica Salesのロール設定機能とpickuponのデータ参照機能が統合されることで、例えば管理者はチーム全体の通話データを閲覧できますが、メンバーは自身が担当する取引先のデータのみを閲覧可能といった形でアクセス範囲が明確になります。これにより、情報漏洩のリスクが劇的に削減されるのです。

2. コンタクト表示が視覚的にわかりやすく

Mazrica Salesのインターフェースがさらに使いやすくなり、コンタクト選択時に取引先名と案件タイプが表示されるようになります。この機能により、同姓同名の顧客や複数の取引先にひもづくコンタクトの誤認識を防ぐことが可能となりました。

今後の展望

株式会社マツリカは今後も、営業現場の生産性と情報活用を向上させるための機能拡張を計画しており、AIによる商談要約や案件スコアリングといった新しい機能も追加される予定です。この連携によって、営業チームはより戦略的な活動ができるようになっていくでしょう。

pickuponの特長

pickuponは、営業や顧客対応に特化した会話サマリーAI電話です。自動で通話内容を文字起こしし、CRMやSFAに自動で入力するため、営業担当者は入力漏れのストレスから解放されます。このシステムは、顧客とのコミュニケーションをより円滑にし、ノウハウの蓄積を助けるツールとして企業に貢献しています。

まとめ

Mazrica Salesとpickuponの新たな機能連携は、営業活動の効率と安全性を大きく向上させるものです。営業チームが情報をどのように扱うかに新たな視点をもたらし、今後の企業の成長に寄与することでしょう。興味を持たれた企業は、ぜひこのシステムを導入し、営業の生産性を向上させてみてはいかがでしょうか。